コンサル業界M&Aの特徴

リテナー比率、稼働率、顧客承諾、知的資産、キーマン残留など、業界特有の評価ポイントを整理します。

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CONSULTING M&A

コンサル業界M&Aは、財務情報に加えて「知見の移転可能性」が重要です。

固定資産よりも、人材、顧客、提案力、ナレッジ、契約継続性、営業再現性が価値の中心になります。買い手に伝わるよう、事業の再現性を数字と資料で言語化します。

契約の質

単発案件、月額顧問、保守、研修、紹介案件を分け、継続率と顧客承諾を確認します。

人材と組織

代表者以外で案件を回せるPM層、職位別稼働率、採用力、業務委託網を確認します。

PMI適合性

買い手の既存顧客、営業網、報酬制度、隣接サービスとのクロスセル可能性を検討します。

VALUATION LENS

コンサル会社の査定で見られるKPI。

同じ売上規模でも、リテナー比率、顧客分散、キーマン依存、粗利率、ナレッジの移転可能性で評価は変わります。買い手に伝わる指標へ分解して、事業の強みを言語化します。

•リテナー比率月額顧問・保守・継続契約
•顧客集中度上位5社売上比率・解約リスク
•職位別稼働率パートナー/PM/コンサルタント
•案件別粗利外注費・採用費・講師費を控除
•営業再現性紹介依存か、組織営業か
•知的資産教材・診断票・標準提案書
•契約承継性顧客承諾・CoC・再委託条項
•PMI適合性クロスセル・人事制度・ブランド

BUYER TYPES

候補先は、同業だけとは限りません。

大手コンサル、IT企業、士業グループ、事業会社、地域金融系ネットワークなど、承継後に顧客接点や人材を活かせる候補先を検討します。

同業・隣接領域によるサービス拡張
事業会社による内製化・新規事業化
士業・地域企業による顧客基盤の強化