当社に実際に寄せられたM&A相談をもとに、相談者・事業者の特定を避けるため、内容の一部を加工・再構成して掲載しています。相談時の論点を紹介するもので、成約実績や成果を示すものではありません。
相談の背景
EC支援コンサル会社の譲渡に関するご相談です。モール運用とCRM分析をどのように引き継ぐか、広告アカウント権限と顧客集中にどう対応するかが相談の主題でした。採用・営業・品質管理を代表者が担う状況を踏まえ、代表者の今後の関わり方と、顧客対応を引き継ぐ体制が検討事項となりました。
相談時の検討事項
- モール運用とCRM分析の業務範囲を、契約や担当者ごとにどう整理するか。
- 広告アカウントの権限と、引継ぎに必要な条件をどう確認するか。
- 上位顧客への依存と、顧客承諾が必要となる契約条件をどう把握するか。
- 物流支援との一体提案の可能性と、運用・顧客対応の役割分担をどう考えるか。
候補先の方向性として物流会社を挙げました。特定の企業への打診や面談結果を示すものではなく、顧客基盤と専門性の接点、既存サービスとの関係、人材やブランドの扱いを比較するための検討方向です。
一般参考：資料と契約の確認
以下は、この相談に関連する一般的な確認事項です。個別案件で実施した手続や確認結果を示すものではありません。
売上は単発案件、月額顧問、継続プロジェクト、研修、保守などに分け、顧客別売上、契約更新時期、案件パイプラインを確認します。案件ごとの粗利、稼働率、外注比率も併せて見て、顧客集中や担当者への依存と、継続の条件を分けて整理することが大切です。
人材面では、マネージャー、専門人材、資格者、外部パートナーの役割を確認します。提案、定例会、納品品質のレビューを誰が担うか、標準提案書、診断シート、研修教材、業務テンプレート、定例報告などを引き継げるかが確認点です。
契約面では、顧客承諾の要否、支配権変更に関する条項、成果物の著作権、再委託や外注契約の条件を確認します。開示資料は匿名概要、秘密保持契約後の詳細、精査用の資料に分け、実名顧客や従業員の情報を誰に、どの段階で示すかを検討します。
一般参考：引継ぎ条件の考え方
価格だけでなく、代表者の関与、キーマンの継続意向、雇用条件、報酬・評価制度、ブランド、顧客説明の順序を整理します。競業避止や追加対価、段階的な引継ぎの必要性も確認対象です。承継後の管理会計や営業会議については、既存の強みと相手側の仕組みをどう組み合わせるかを検討します。
